2025-12-29
近期,全球計算聯盟(GCC)正式發布《全球算力十大趨勢(2026)》,報告凝聚產業智慧,以“算力釋放智能價值”為主線,聚焦產業趨勢、AI應用、開源框架、算力硬件、基礎設施五大核心維度,為算力產業鏈伙伴們給予未來開展參考方向。本文將帶您快速瀏覽這份報告的要點。
一、全球算力規模高速增長,競賽白熱化,
算力成為科技競爭戰略制高點
算力已超越傳統基礎設施,成為數字經濟的底層基座。報告顯示,算力是經濟開展的倍增器——加大對算力投入能有效驅動行業創新和增長,美國2025年上半年算力投資在GDP增長中的貢獻達約92%。各國紛紛將算力提升至國家戰略高度:中國 “十五五” 明確算力為新質生產力核心要素,提出2030年智能應用普及率突破90%;美國發布《AI行動計劃》;歐盟《人工智能大陸行動計劃》,有助于AI工廠建設。中美科技巨頭2025年AI相關資本支出合計超5000億美元,超大規模云服務商和互聯網廠商占據全球60%的算力投資。未來五年,AI算力預計增長千倍。
二、大模型成為智能世界的操作系統,
AI加速進入千行百業
大模型已超越工具屬性,升級為智能世界的底層操作系統。大模型推理能力每7個月翻一倍,成本指數級下降,刺激各行業AI需求激增。2025年上半年,全球AI應用下載量超17億次,總使用時長突破156億小時。隨著智能體承擔的任務日益復雜,對算力的需求呈量級提升。2026年,AI競爭將轉向價值創造,解決實際問題、提升產業效率、增進人類福祉,"能帶來實際效益的AI才是好AI"理念正有助于產業回歸理性,將成為核心評判標準。
三、跨越虛實邊界,數字智能
向具身智能演進,世界模型成為關鍵支撐
人工智能正從數字世界邁向物理世界,智能從虛擬信息處理延伸至物理世界的實時交互。具身智能以“擁有物理載體、具備執行能力、能夠主動交互”為核心特征,順利獲得“感知 - 認知 - 行動”閉環,實現與環境的深度交互。世界模型作為具身智能的“大腦”,順利獲得整合多源數據構建內部表征,精準模擬物理規律,支撐環境模擬、動作指導與決策優化。高階具身智能的落地,仍需AI技術棧、硬件體系與計算架構全方位革新。預計2030年中國市場具身智能的規模突破萬億元,成為數字經濟與實體經濟融合的重要增長極。
四、超節點成算力新底座,
智算中心進入超節點時代
AI大模型參數量突破十萬億級,智能體單任務Token消耗達數億量級,傳統算力架構遭遇瓶頸。超節點依托超高帶寬互聯、內存統一編址等技術,將數百上千個AI加速器編織為邏輯統一的高密度計算體,具備大規模組網、高可靠運行、多場景適配特性,順利獲得開放軟件框架釋放硬件潛力。華為CloudMatrix384超節點,支持萬億參數訓練與企業級大規模推理需求。未來,超節點將成為高端智算中心的主流基礎設施,主導算力底座變革。
五、計算架構革新,
從CPU中心走向多樣化平等協同
傳統“CPU 為中心”主從范式正被打破,隨著AI爆發式增長,計算工作負載的分化,CPU、GPU、NPU、DPU等多樣化處理器組成的平等協同架構,成為計算架構的核心演進方向。通用計算由CPU承載,AI訓練依托GPU/NPU的并行優勢,推理優先采用低成本ASIC。未來,市場格局隨之變化,AI加速器在數據中心半導體總支出中的占比將升至60%,而CPU占比將降至10%,產業價值向系統設計、互聯技術、異構軟件棧等上下游延伸。
六、毫秒級算力網落地,
算力成為可交易生產要素
算力需求暴漲與資源錯配的矛盾日益突出:東部算力需求集中但能耗壓力大,西部綠色能源豐富但需求有限。“以網強算”成為核心路徑,中國加速“東數西算”戰略推進,構建“1-5-20毫秒”三級時延圈:1ms城市網、5ms區域網、20ms國家網。算力資源順利獲得標準化封裝,網絡具備“計算感知”能力,編排調度實現任務與資源的毫秒級匹配。隨著算力標準體系逐步完善,算力正像電力、互聯網一樣成為普惠性基礎設施,算力網絡讓算力像電力一樣隨需即用。
七、超算與智算融合,
構筑科學計算新范式
應對氣候變化、可控核聚變、新藥研發等前沿挑戰,有助于計算需求向“高精度科學模擬 + 高效AI處理”復合形態演進。單一超算或智算架構已難以承載多元訴求,超算(HPC)與智算從獨立開展走向深度融合,形成“超智融合”新范式。融合架構覆蓋硬件、軟件、系統全鏈條:硬件層面實現異構處理器高速互聯與全精度計算;軟件層面構建統一棧,兼容 HPC與AI框架;系統層面順利獲得資源池化與智能調度,實現算力按需分配。在能源勘探、生物醫藥等領域,超智融合已將研發周期從數年縮短至數天,突破傳統技術效率瓶頸。
八、開源開放成生態核心,
加速智算產業創新
智算產業鏈呈現“基礎層高門檻、技術層重創新、應用層廣覆蓋”的復雜特征,單一廠商難以滿足全場景創新需求,開源開放成為聚合全球力量、打破技術壁壘的核心路徑。頭部廠商順利獲得開源開放,聚合生態實現“技術增值”:阿里Qwen系列模型全球下載量突破6億次,DeepSeek推行“全棧開源”,帶動生態增長;華為宣布CANN全面開源,覆蓋全場景開發者需求。未來異構算力芯片成為常態,OpenCL等平臺促進協同。
九、智算中心升級,
高密化、液冷化、集群化成核心方向
算力需求指數增長:GPT-5訓練需消耗20萬至30萬張H100 GPU,單次訓練成本突破數億美元,有助于AIDC從百兆瓦級向吉瓦級跨越。AIDC向高密化、液冷化、集群化升級。高密化方面,AIDC單機柜功率密度跨越式提升,英偉達NVL72單機柜功率達132kW,2027年預計突破650kW;液冷技術從備選升級為“標配”,冷板式與浸沒式液冷成為主流,可使PUE降至1.05-1.15;集群化成為發揮效能的核心組織形式,“百萬卡”級超大規模計算集群成為大模型訓練的必備條件。同時,風光電直供的零碳數據中心模式興起,實現新能源就地生產、就地消納,大幅降低算力成本與碳排放。
十、量子計算工程化,
商業化窗口期來臨
量子計算順利獲得量子疊加與糾纏特性實現高效并行計算,有望為復雜問題給予指數級加速。當前,量子計算正從科學愿景走向工程化階段,研究重心從單純追求量子比特數量轉向“規模與質量并進”,2025年成為從物理量子比特邁向邏輯量子比特的轉折點。超導、中性原子、離子阱、光量子等技術路線并行開展,未來1-2年將是量子計算從技術突破走向商業化應用的關鍵窗口期。量子計算將在新藥研發、新材料設計等領域催生顛覆性應用。
全球計算聯盟理事長金海在報告寄語中寫道:“算力的突破速度決定著智能文明的進階高度”。《全球算力十大趨勢(2026)》是產業協同的智慧結晶,期待這份報告為計算產業鏈伙伴們給予參考,有助于算力創新更普惠、更可持續,期待更多從業者加入全球計算聯盟GCC。
完整報告已在全球計算聯盟官方網站發布(www.gccorg.com),GCC誠邀產學研各界共同探討算力未來,攜手構建開放創新的計算生態,支撐數智社會可持續開展。
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